Noong unang panahon, may isang prinsipe na naghangad maglakbay sa buong mundo. Isang tapat na alipin lamang ang kanyang kasama.
Isang araw, narating nila ang isang malaking gubat. Nang dumilim, wala silang makitang matutuluyan. Nakita nila ang isang dalagang papunta sa isang maliit na bahay. Nang lumapit sila, nakita nilang maganda at bata pa ang dalaga.
"Mahal na anak, maaari ba kaming matulog ng aking alipin sa inyong maliit na bahay?" tanong ng prinsipe.
"Oo naman," sagot ng dalaga nang malungkot, "ngunit hindi ko kayo pinapayuhan. Huwag kayong pumasok."
"Bakit hindi?" tanong ng prinsipe.
"Ang aking madrasta ay gumagawa ng masasamang mahika. Masama ang kanyang pakay sa mga estranghero," bulong ng dalaga.
Nalaman ng prinsipe na bahay ito ng isang mangkukulam, ngunit dahil gabi na at wala na silang ibang matutuluyan, at hindi naman siya natatakot, pumasok sila.
Nakaupo sa silyon ang matandang babae malapit sa apoy, at tinitigan ang mga bisita gamit ang kanyang mapulang mga mata. "Magandang gabi," aniya nang pabulong, at nagkunwari siyang mabait. "Maupo kayo at magpahinga."
Pinagningas niya ang apoy na pinaglulutuan ng isang maliit na palayok. Binalaan ng dalaga ang dalawa na huwag kumain o uminom ng anuman, sapagkat ang matanda ay gumagawa ng masasamang inumin.
Tahimik silang natulog hanggang umaga. Nang naghahanda na silang umalis at nakasakay na sa kabayo ang prinsipe, biglang nagsalita ang matanda. "Sandali, bibigyan ko muna kayo ng pamamaalam na inumin."
Habang kumukuha ito, umalis na ang prinsipe. Naiwan ang alipin na nag-aayos ng silya ng kabayo nang lumabas ang mangkukulam na may dalang inumin. "Ibigay mo ito sa iyong amo," utos nito.
Ngunit biglang nabasag ang baso at tumilamsik ang lason sa kabayo. Napakalakas nito kaya't agad namatay ang hayop.
Tumakbo ang alipin para sabihin sa kanyang amo ang nangyari, ngunit dahil ayaw niyang iwan ang silya, bumalik siya para kunin ito. Pagbalik niya sa patay na kabayo, may uwak na doon at kinain ito.
"Sino ang nakakaalam kung may mas makakain pa tayo ngayon," wika ng alipin. Kaya't pinatay niya ang uwak at dinala ito.
Buong araw silang naglakbay sa gubat ngunit hindi makalabas. Nang dapit-hapon, nakakita sila ng isang bahay-panuluyan at pumasok doon. Ibinigay ng alipin ang uwak sa may-ari upang iluto para sa hapunan.
Ngunit napadpad sila sa pugad ng mga mamamatay-tao. Sa kalaliman ng gabi, labindalawa sa kanila ang dumating upang patayin at nakawin ang mga bisita. Bago nila ito gawin, naghapunan muna sila kasama ang may-ari ng bahay at ang mangkukulam. Kumain sila ng sopas na may laman ng karne ng uwak.
Hindi pa sila nakakakain ng ilang subo, lahat sila ay biglang namatay, sapagkat nalason sila mula sa karne ng kabayo na kinain ng uwak.
Walang naiwan sa bahay kundi ang anak na babae ng may-ari, na mabait at hindi kasali sa kanilang masasamang gawain. Ipinakita niya sa mga bisita ang lahat ng silid at kayamanan.
Ngunit sinabi ng prinsipe na maaari niyang itago ang lahat, at nagpatuloy sila sa paglalakbay kasama ang alipin.
Matagal silang naglakbay hanggang sa makarating sa isang lungsod. May isang magandang ngunit mapagmataas na prinsesa roon na nagpahayag na ang sinumang makapagbibigay ng bugtong na hindi niya masasagot ay siya niyang pakakasalan. Ngunit kung masagot niya ito, pugutan ng ulo ang lalaki.
Tatlong araw ang ibinigay para sagutin ang bugtong, ngunit napakatalino ng prinsesa kaya't laging nasasagot niya ito bago matapos ang takdang oras. Siyam na manliligaw na ang namatay sa ganitong paraan nang dumating ang prinsipe. Nabighani siya sa ganda ng prinsesa kaya't handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay.
Lumapit siya sa prinsesa at iniharap ang kanyang bugtong: "Ano ito? Isang walang pinatay, ngunit nakapatay ng labindalawa."
Hindi alam ng prinsesa kung ano ito. Nag-isip siya nang nag-isip, ngunit hindi niya masagot. Binuksan niya ang kanyang mga aklat ng bugtong, ngunit wala ito roon—sa madaling salita, naubos na ang kanyang talino.
Dahil hindi niya alam ang gagawin, inutusan niya ang kanyang katulong na pumasok sa silid-tulugan ng prinsipe at makinig sa kanyang panaginip, sa pag-asang baka magsalita ito sa tulog at ibunyag ang sagot sa bugtong.
Ngunit ang matalinong alipin ang humiga sa kama imbes na ang kanyang amo. Nang pumasok ang katulong, hinubad niya ang balabal nito at pinalayas gamit ang mga patpat.
Pangalawang gabi, ipinadala ng prinsesa ang kanyang kasambahay para subukang makinig, ngunit kinuha rin ng alipin ang kanyang balabal at pinalayas siya.
Ngayong ligtas na siya sa ikatlong gabi, ang prinsipe mismo ang humiga sa kanyang kama. Dumating ang prinsesa na nakabalabal ng kulay-abo, at naupo sa tabi niya.
Nang akala niyang tulog na ito at nananaginip, kinausap niya ito sa pag-asang sasagot ito sa kanyang tanong, tulad ng ginagawa ng marami. Ngunit gising ang prinsipe at narinig niya ang lahat.
"Ang isang walang pinatay, ano iyon?" tanong ng prinsesa.
Sumagot ang prinsipe, "Isang uwak na kumain ng lason mula sa patay na kabayo, at namatay dahil dito."
Itinanong pa niya, "At ang nakapatay ng labindalawa, ano iyon?"
Sagot ng prinsipe, "Ang labindalawang mamamatay-tao na kumain ng uwak at namatay dahil dito."
Nang malaman na ng prinsesa ang sagot sa bugtong, gustong niyang umalis, ngunit mahigpit na hawak ng prinsipe ang kanyang balabal kaya't napilitan siyang iwan ito.
Kinabukasan, ipinahayag ng prinsesa na nasagot na niya ang bugtong. Tinipon niya ang labindalawang hukom at ipinaliwanag ang sagot.
Ngunit humingi ng pagkakataon ang prinsipe at sinabi, "Pumasok siya sa aking silid kagabi at tinanong ako, kung hindi ay hindi niya malalaman ang sagot."
Sinabi ng mga hukom, "Magbigay kayo ng patunay."
Dinala ng alipin ang tatlong balabal. Nang makita ng mga hukom ang kulay-abo na balabal na suot ng prinsesa, kanilang sinabi, "Pag-ukitan ng ginto at pilak ang balabal, at ito na ang magiging kasuotan sa inyong kasal."
