SA malayong lupain kung saan lumilipad ang mga langaylangayan kapag taglamig, naninirahan ang isang hari na may labing-isang anak na lalaki, at isang anak na babae, na nagngangalang Eliza.
Ang labing-isang magkakapatid na lalaki ay mga prinsipe, at bawat isa'y pumapasok sa paaralan na may bituin sa dibdib, at espada sa tagiliran. Sumusulat sila gamit ang mga lapis na diyamante sa mga pisarang ginto, at natututunan ang kanilang mga aralin nang napakabilis at nakapagbabasa nang napakadali kaya't alam ng lahat na sila'y mga prinsipe. Ang kanilang kapatid na si Eliza ay nakaupo sa isang maliit na bangkito na yari sa salamin, at may hawak na aklat na puno ng mga larawan, na nagkakahalaga ng kalahati ng isang kaharian.
Ah, tunay ngang maligaya ang mga batang ito, ngunit hindi ito mananatili nang ganoon palagi. Ang kanilang ama, na hari ng bansa, ay nagpakasal sa isang napakasamang reyna, na hindi mahal ang mga kaawa-awang bata. Nalaman nila ito mula pa sa unang araw pagkatapos ng kasal. Sa palasyo ay may malalaking pagdiriwang, at ang mga bata ay naglaro ng pagtanggap ng mga bisita; ngunit sa halip na matanggap, gaya ng dati, ang lahat ng natirang keyk at mansanas, binigyan sila nito ng buhangin sa isang tasa, at sinabihang magpanggap na iyon ay keyk.
Pagkalipas ng isang linggo, ipinadala niya si munting Eliza sa lalawigan sa isang magsasaka at sa asawa nito, at pagkatapos ay sinabi niya sa hari ang napakaraming kasinungalingan tungkol sa mga batang prinsipe, kaya't hindi na sila pinagkaabalahan pa ng hari.
“Lumabas kayo sa mundo at maghanap ng sarili ninyong ikabubuhay,” sabi ng reyna. “Lumipad kayo tulad ng malalaking ibon, na walang boses.”
Ngunit hindi niya sila nagawang papangitin gaya ng nais niya, sapagkat sila'y naging labing-isang magagandang ligaw na sisne. Pagkatapos, sa isang kakaibang hiyaw, lumipad sila palabas ng mga bintana ng palasyo, sa ibabaw ng parke, patungo sa gubat sa di-kalayuan. Maaga pa noon nang madaanan nila ang kubo ng magsasaka, kung saan natutulog ang kanilang kapatid na si Eliza sa kanyang silid. Lumipad-lipad sila sa ibabaw ng bubong, pinihit ang kanilang mahahabang leeg at ipinagaspas ang kanilang mga pakpak, ngunit walang nakarinig o nakakita sa kanila, kaya napilitan silang lumipad papalayo, mataas sa mga ulap; at sa malawak na mundo sila lumipad hanggang sa makarating sila sa isang makapal at madilim na gubat, na umaabot hanggang sa dalampasigan.
Si munting Eliza ay nag-iisa sa kanyang silid, naglalaro ng isang luntiang dahon, sapagkat wala siyang ibang laruan. Binutasan niya ang dahon, at sumilip dito patungo sa araw, at para bang nakikita niya ang malilinaw na mata ng kanyang mga kapatid, at kapag ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa kanyang mga pisngi, naaalala niya ang lahat ng halik na ibinigay nila sa kanya.
Lumipas ang isang araw tulad din ng iba; minsan ang hangin ay humahagis sa mga dahon ng palumpong ng rosas, at bumubulong sa mga rosas, “Sino pa ang mas gaganda kaysa sa inyo!” Ngunit iiling ang mga rosas, at sasabihing, “Si Eliza.” At kapag ang matandang babae ay nakaupo sa pintuan ng kubo tuwing Linggo, at binabasa ang kanyang aklat ng mga himno, ihipan ng hangin ang mga dahon, at sasabihin sa aklat, “Sino pa ang mas banal kaysa sa iyo?” at sasagot ang aklat ng mga himno, “Si Eliza.” At ang mga rosas at ang aklat ng mga himno ay nagsasabi ng totoong katotohanan.
Sa edad na labinlima, bumalik siya sa kanilang tahanan, ngunit nang makita ng reyna kung gaano siya kaganda, napuno ito ng sama ng loob at pagkamuhi sa kanya. Gusto sana niyang gawin din siyang sisne, tulad ng kanyang mga kapatid, ngunit hindi pa niya ito magawa noon, dahil nais ng hari na makita ang kanyang anak na babae.
Isang umaga, maaga pa, pumasok ang reyna sa silid-paliguan; ito ay yari sa marmol, at may malalambot na unan, na napapalamutian ng pinakamagandang tapiseri. Nagdala siya ng tatlong palaka, hinalikan ang mga ito, at sinabi sa isa, “Pagdating ni Eliza sa paliguan, umupo ka sa kanyang ulo, upang siya'y maging kasing-bobo mo.”
Pagkatapos ay sinabi niya sa isa pa, “Um
