Küçük erkek kardeşi, küçük kız kardeşinin elinden tuttu ve şöyle dedi: "Annemiz öldüğünden beri hiç mutluluğumuz kalmadı. Üvey annemiz her gün bizi dövüyor ve yanına yaklaştığımızda bizi tekmesiyle uzaklaştırıyor. Yemeklerimiz artık kalan sert ekmek kabukları. Masanın altındaki küçük köpek bile bizden daha iyi durumda, çünkü ona sık sık lezzetli lokmalar atıyor. Tanrı bize acısın, keşke annemiz bilseydi. Hadi, birlikte geniş dünyaya gidelim."
Bütün gün çayırlarda, tarlalarda ve taşlık yerlerde yürüdüler. Yağmur yağdığında küçük kız kardeşi, "Gökler ve kalplerimiz birlikte ağlıyor," dedi. Akşam olunca büyük bir ormana vardılar. Keder, açlık ve uzun yürüyüşten o kadar yorgundular ki, içi boş bir ağaca yatıp uyudular.
Ertesi gün uyandıklarında, güneş çoktan gökyüzünde yükselmiş ve ağacın içine sıcak sıcak vuruyordu. Erkek kardeşi, "Kız kardeşim, susadım. Küçük bir dere bulsam da bir yudum su içsem," dedi. "Sanırım birinin akışını duyuyorum." Ayağa kalktı, kız kardeşinin elinden tuttu ve dereyi aramak için yola koyuldular.
Ancak kötü üvey anneleri bir cadıydı ve iki çocuğun kaçtığını görmüş, cadıların yaptığı gibi gizlice peşlerine takılmıştı. Ormandaki bütün dereleri büyülemişti.
Taşların üzerinden şırıl şırıl akan küçük bir dere bulduklarında, erkek kardeşi içmek üzereydi. Ama kız kardeşi derenin şöyle dediğini duydu: "Kim benden içerse bir kaplan olacak. Kim benden içerse bir kaplan olacak." Kız kardeşi bağırdı: "Aman, sevgili kardeşim, içme! Yoksa vahşi bir hayvana dönüşür ve beni parçalarsın." Erkek kardeşi, susuzluğuna rağmen içmedi ve "Bir sonraki kaynağı bekleyeceğim," dedi.
İkinci dereye geldiklerinde, kız kardeşi bu derenin de şöyle dediğini duydu: "Kim benden içerse bir kurt olacak. Kim benden içerse bir kurt olacak." Kız kardeşi bağırdı: "Aman, sevgili kardeşim, içme! Yoksa bir kurda dönüşür ve beni yersin." Erkek kardeşi yine içmedi ve "Bir sonraki kaynağa kadar bekleyeceğim, ama o zaman ne dersen de içmeliyim. Susuzluğum çok fazla," dedi.
Üçüncü dereye geldiklerinde, kız kardeşi derenin şöyle dediğini duydu: "Kim benden içerse bir karaca olacak. Kim benden içerse bir karaca olacak." Kız kardeşi, "Aman, sevgili kardeşim, içme! Yoksa bir karacaya dönüşür ve benden kaçarsın," dedi. Ama erkek kardeşi hemen diz çöküp suyun bir kısmını içti. İlk damlalar dudaklarına değer değmez, orada genç bir karaca olarak yere yığıldı.
Şimdi kız kardeşi, büyülü kardeşi için ağlıyordu. Küçük karaca da üzgün üzgün oturmuş, ona yakın duruyordu. Sonunda kız, "Sakin ol, sevgili küçük karacam, seni asla, asla bırakmayacağım," dedi.
Sonra altın tokasını çözüp karacanın boynuna bağladı. Sazları toplayıp yumuşak bir ip ördü ve bu ipi küçük hayvana bağlayarak onu daha derinlere, ormanın içine doğru götürdü.
Çok uzun bir yol katettikten sonra nihayet küçük bir eve vardılar. Kız içeri baktı ve ev boş olduğu için, "Burada kalıp yaşayabiliriz," diye düşündü. Karacası için yumuşak bir yatak yapmak üzere yapraklar ve yosun aradı. Her sabah kendisi için kökler, dutlar ve cevizler topluyor, karacasına da taze otlar getiriyordu. Karaca, elinden yiyor, mutlu mesut etrafında oynuyordu.
Akşam olup kız kardeşi yorulduğunda, duasını edip başını karacanın sırtına yastık yapıyor ve orada huzurla uyuyordu. Keşke kardeşi insan haliyle olsaydı, ne güzel bir hayat olurdu!
Bir süre böyle yalnız yaşadılar. Derken ülkenin kralı ormanda büyük bir av düzenledi. Boru sesleri, köpek havlamaları ve avcıların neşeli çığlıkları ormanı çınlatıyordu. Karaca bunları duydu ve dayanamayıp gitmek istedi. "Ah," dedi kız kardeşine, "beni ava gönder, artık dayanamıyorum." O kadar yalvardı ki sonunda kız kardeşi razı oldu.
Ama ona şöyle dedi: "Akşam bana geri dön. Kaba avcılardan korktuğum için kapımı kapatacağım. Gelince çal ve 'Küçük kız kardeşim, içeri girmeme izin ver' de ki seni tanıyayım. Bunu demezsen kapıyı açmam." Genç karaca sevinçle uzaklaştı. Açık havada o kadar mutlu ve neşeliydi ki!
Kral ve avcılar bu sevimli hayvanı görünce peşine düştüler ama onu yakalayamadılar. Tam yakaladıklarını sandıklarında, çalıların arasından sıçrayıp kayboluyordu. Hava kararınca kulübeye koştu, kapıyı çaldı ve "Küçük kız kardeşim, içeri girmeme izin ver," dedi. Kapı açıldı, içeri atladı ve bütün gece yumuşak yatağında dinlendi.
Ertesi gün av yeniden başladı. Karaca boru seslerini ve avcıların "Ho! Ho!" nidalarını duyunca yine dayanamadı. "Kız kardeşim, çıkmama izin ver, gitmeliyim," dedi. Kız kardeşi kapıyı açtı ve "Ama akşam yine burada olmalı ve parolanı söylemelisin," dedi.
Kral ve avcılar, altın tasmalı genç karacayı tekrar görünce hepsi peşine düştü. Ama o çok hızlı ve çevikti. Bu bütün gün sürdü, ama akşam olunca avcılar onu kuşattılar. Bir avcı ayağını hafifçe yaraladı, bu yüzden topallayarak yavaşça koşuyordu. Bir avcı onu kulübeye kadar takip etti ve "Küçük kız kardeşim, içeri girmeme izin ver," dediğini duydu. Kapının onun için açıldığını ve hemen kapandığını gördü.
Avcı bunların hepsini not aldı ve krala gidip gördüklerini ve duyduklarını anlattı. Kral, "Yarın bir kez daha avlanacağız," dedi.
Küçük kız kardeşi, karacasının yaralandığını görünce çok korktu. Kanını temizledi, yarasına otlar koydu ve "Sevgili karacam, yatağına git de iyileş," dedi. Ama yara o kadar hafifti ki ertesi sabah karaca artık hiçbir şey hissetmiyordu. Dışarıdaki av seslerini duyunca, "Dayanamıyorum, orada olmalıyım. Beni yakalamak o kadar kolay olmayacak," dedi.
Kız kardeşi ağladı: "Bu sefer seni öldürecekler. Ben de bu ormanda tek başıma, herkesten uzaktayım. Seni bırakmayacağım." Karaca cevap verdi: "O zaman beni üzüntüden öldürürsün. Boru seslerini duyunca sanki derimden fırlayacakmışım gibi oluyorum." Kız kardeşi başka çaresi olmadığını anladı ve ağır bir kalple kapıyı açtı. Sağlıklı ve neşeli karaca ormana doğru zıplayarak uzaklaştı.
Kral onu görünce avcılarına, "Bütün gün peşinden gidin, ama sakın ona zarar vermeyin," dedi.
Güneş batar batmaz kral avcıya, "Şimdi gel ve bana ormandaki kulübeyi göster," dedi. Kapıya geldiğinde çaldı ve "Sevgili küçük kız kardeşim, içeri girmeme izin ver," diye seslendi. Kapı açıldı, kral içeri girdi ve karşısında daha önce hiç görmediği kadar güzel bir genç kız duruyordu.
Genç kız, küçük karacası yerine başında altın taç olan bir adamın girdiğini görünce korktu. Ama kral ona sevecenlikle baktı, elini uzattı ve "Benimle sarayıma gelip sevgili eşim olur musun?" dedi. Genç kız, "Evet, ama küçük karacam da benimle gelmeli, onu bırakamam," diye cevap verdi. Kral, "Sen yaşadıkça o da seninle kalacak ve hiçbir şeyden mahrum kalmayacak," dedi. Tam o sırada karaca içeri koştu. Kız kardeşi onu saz ipiyle bağladı, eline aldı ve kral ile birlikte kulübeden ayrıldı.
Kral, güzel genç kızı atına alıp sarayına götürdü. Görkemli bir düğün yapıldı. Artık o bir kraliçeydi ve uzun süre mutlu bir şekilde yaşadılar. Karaca da iyi bakılıyor, seviliyor ve sarayın bahçesinde özgürce koşuyordu.
Ancak çocukları dünyaya gönderen kötü üvey anne, kız kardeşin ormanda vahşi hayvanlar tarafından parçalandığını, erkek kardeşin de avcılar tarafından karaca sanılıp vurulduğunu sanıyordu. Onların bu kadar mutlu ve rahat olduğunu duyunca, içinde kıskançlık ve haset kabardı. Artık rahat yüzü görmüyor, sadece onları tekrar felakete sürüklemeyi düşünüyordu.
Gece kadar çirkin ve tek gözlü olan kendi kızı, "Kraliçe olmak benim hakkımdı," diye ona çıkıştı. Yaşlı kadın, "Sakin ol," dedi ve onu, "Zamanı gelince hazır olacağım," diyerek teselli etti.
Zaman geçti, kraliçenin güzel bir oğlu oldu. Tam o sırada kral ava çıkmıştı. Yaşlı cadı hizmetçi kılığına girerek kraliçenin yattığı odaya girdi ve "Hadi, banyo hazır. Sana iyi gelecek, güç verecek. Soğumadan gitmelisin," dedi. Kızı da yakındaydı. Zayıf kraliçeyi banyoya taşıyıp içine koydular ve kapıyı kapatıp kaçtılar. Ama banyoda öyle cehennemi bir ateş yakmışlardı ki güzel genç kraliçe kısa sürede boğuldu.
Bunu yaptıktan sonra yaşlı kadın kızını aldı, başına bir gece başlığı geçirip onu kraliçenin yerine yatırdı. Ona kraliçenin görünümünü ve şeklini vermişti, ama kayıp gözünü geri getiremedi. Kral görmesin diye, gözü olmayan tarafına yatmasını söyledi.
Akşam kral eve döndüğünde bir oğlu olduğunu duyunca çok sevindi ve sevgili eşinin yanına gidip halini hatırını sormak istedi. Ama yaşlı kadın hemen, "Aman, perdeleri kapalı bırakın. Kraliçe henüz ışığı görmemeli, dinlenmeli," diye bağırdı. Kral gitti ve yatakta sahte bir kraliçe olduğunu anlamadı.
Gece yarısı herkes uyurken, beşikteki bebeğin başında nöbet tutan ve uyanık olan tek kişi olan dadı, kapının açıldığını ve gerçek kraliçenin içeri girdiğini gördü. Çocuğu beşikten alıp kollarına aldı ve onu emzirdi. Sonra yastığını düzeltti, çocuğu tekrar yatırdı ve üstünü örttü. Karacayı da unutmadı, köşede yattığı yere gidip sırtını okşadı. Sonra sessizce kapıdan çıkıp gitti.
Ertesi sabah dadı, muhafızlara gece saraya kimsenin girip girmediğini sordu. Onlar, "Hayır, kimseyi görmedik," diye cevap verdiler. Kraliçe böylece birçok gece geldi ve hiç konuşmadı. Dadı onu her seferinde görüyordu ama kimseye söylemeye cesaret edemiyordu.
Bir süre böyle geçtikten sonra, kraliçe bir gece konuşmaya başladı ve şöyle dedi:
"Nasıl çocuğum, nasıl karacam?
İki kez daha geleceğim, sonra bir daha asla."
Dadu cevap vermedi ama kraliçe gidince krala gidip her şeyi anlattı. Kral, "Ah, Tanrım! Bu da ne?" dedi. "Yarın gece çocuğun başında nöbet tutacağım." Akşam çocuk odasına gitti ve gece yarısı kraliçe tekrar göründü:
"Nasıl çocuğum, nasıl karacam?
Bir kez daha geleceğim
